Scozia, 1721 – Il potente Lachlan MacDonald ha conquistato innumerevoli uomini sul campo di battaglia e altrettante fanciulle nel segreto dell’alcova, tanto da essere considerato invincibile in guerra e in amore. Ma la fortuna sembra abbandonarlo quando una maledizione scagliata dalla veggente Raonaid lo condanna a una sorte infelice: d’ora in poi nessuna donna potrà amarlo senza essere dannata per l’eternità. Lachlan ne rimane sconvolto e l’incontro con una nobile di incredibile bellezza e sensualità non fa che aumentare la sua inquietudine. Lady Catherine, infatti, desta nell’higlander i pensieri più peccaminosi, ma cedere alla passione significherebbe esporla ai mortiferi influssi del sortilegio che incombe su di lui.